玻璃行業發展趨勢分析

　　加入WTO后,制造業成為中國經濟新的亮點,并有望成為今后一段時期發展最快、國際競爭力提升最迅速、受益最大的部門。但是,作為制造業之一的中國玻璃行業,卻再次迎來了行業危機。


    玻璃行業再次遭遇危機

    從1992年至今的短短十年里,中國玻璃行業經歷了兩次嚴重的危機。第一次是在1995年到1997年。早在1992年到1995年,玻璃行業曾是經濟效益非常好的工業部門。當時浮法玻璃的成本利潤率高達138％,銷售利潤率高達100％,有人戲稱浮法玻璃的生產線就是印鈔機。然而受利益驅使,大量的重復建設和重復引進,很快造成了市場供大于求,最終導致了自1995年底開始玻璃產品價格一降再降,玻璃行業效益開始走下坡路。浮法玻璃的價格從最高的每重量箱100元,猛跌到每重量箱60元。到1997年,玻璃全行業出現了超過13億元的虧損。


    針對這種局面,從1997年開始,建材部門采取了淘汰落后小玻璃廠、不允許上馬新生產線等措施進行壓產,累計關閉、淘汰了240條小玻璃生產線,壓減落后生產能力2800多萬重量箱,玻璃總量得到有效控制,價格回升,企業經濟效益好轉。到2000年,全國平板玻璃行業扭虧為盈,實現銷售收入184億元,利潤總額16.9億元,銷售利潤率9.1％,一批國有大中型玻璃企業也在這一年實現脫困。


    第二次危機出現在2001年至今。2000年玻璃行業經營形勢好轉,重復建設的暗流又開始涌動。產品價格一跌再跌,庫存量不斷攀升,虧損企業數量繼續增加。去年玻璃平均價為每重量箱63元,較上年下降了16％,今年1——4月平均價只有56元,同比又下降了10％以上。以4毫米的白色浮法玻璃為例,出廠價是每平米12元左右,其成本卻是每平米14元。


    對46家企業的庫存統計,平板玻璃4月底的庫存已從去年的905萬重量箱增加至1494萬重量箱,增加了65％。中國平板玻璃行業的排名靠前的國有大中型企業,包括洛陽玻璃集團、湖南株洲光明玻璃集團、山西光華玻璃等,繼去年再次陷入虧損后,今年繼續虧損,1——5月份,全行業凈虧損1.1億元,其中國有及國有控股企業虧損達2.29億元。


    導致中國玻璃行業再次步入危機的主要原因,是大量的重復建設所導致的生產能力過快增長。1999年、2000年兩年,新投產浮法玻璃生產線只有7條,增加生產能力1725萬重箱,但2001年一年之內就有15條浮法玻璃生產線投產,新增浮法玻璃生產能力約3140萬重箱,年增長達14％,2002年、2003年玻璃產量仍將維持10％以上的增長速度。根據中國玻璃行業協會的測算,我國平板玻璃消費量年均增長僅在5％——8％之間。相對于現在兩位數的增加速度,玻璃的供求關系出了問題。


    玻璃上市公司業績穩定增長

    在滬深兩市的上市公司中,玻璃制造業上市公司共有七家,在滬市上市有三峽新材、國棟建設、福耀玻璃、耀華玻璃、耀皮玻璃和洛陽玻璃,在深市上市的有南玻科控。盡管從去年開始,我國玻璃行業業績下滑嚴重,但與整個玻璃行業形成鮮明對比的是,七家玻璃制造業上市公司的情況并不是很糟。雖然有的公司的經營業績出現了一定程度的下滑,但從整體上來看,并沒有出現危機。


    從這七家公司近三年的經營情況來看,有的業績穩定,主營業務收入和主營業務利潤保持同步增長,如南玻科控、福耀玻璃和耀皮玻璃。有的受到了一定程度的影響,業績在今年第一季度出現了下滑,如三峽新材、耀華玻璃和國棟建設等。僅有洛陽玻璃的業績下滑比較嚴重。


    從今年第一季度季報來看,這七家上市公司的業績雖然高于深滬兩市全體上市公司的平均水平,但與去年同期相比,都出現了不同程度的下滑。但是,從半年報的情況來看,第二季度的經營情況有了明顯改觀,在2002年上半年,深滬1204家上市公司的加權每股收益為0.0822元。對七家玻璃制造業上市公司來說,有4家公司的每股收益高于這一水平。福耀玻璃、耀皮玻璃和南玻科控的中期業績與去年同期相比,有了較大幅度的增長。


    在整個玻璃行業陷入危機的情況下,南玻科控、福耀玻璃和耀皮玻璃等幾家公司的經營業績之所沒有再次陷入行業危機,主要是得益于產品結構調整。通過技術改造,提高產品的科技含量,使各自的產品由普通的平板玻璃向玻璃深加工或IT玻璃方向發展。


    南玻科控,依靠IT玻璃取勝。隨著浮法玻璃市場"低檔低價"惡性競爭的加劇,南玻集團近兩年來已基本上不生產民用玻璃,而以光電、節能、汽車等高附加值玻璃為主導產品,靠高品質贏得產銷兩旺。其中3mm光電掃描儀玻璃現已占有國內70％的市場份額,一些國外著名品牌的光電子產品在配套上也指定要用南玻的玻璃原片。另有約40％的產品被直接或間接加工后出口到美國、歐洲、澳洲、香港等國家和地區。2001年在國內玻璃行業市場疲軟,經營艱難,大幅虧損的情況下,公司的經營業績再創新高,比2000年增長近兩成,今年上半年,公司的經營效益又進一步增長。


    福耀玻璃,汽車玻璃老大,結構調整的重點放在玻璃產品的深加工——汽車玻璃方面。幾年來,福耀玻璃成為我國汽車玻璃行業的龍頭,裝備當今世界最先進的轎車玻璃生產線和年產15萬輛高檔大巴玻璃生產線。出口占主營業務收入的比例為52.7％,而配套OEM（專業市場）占主營業務收入的比例為43％。主要產品在國內轎車、客車等高中檔OEM市場的市場占有率為50％；在國內汽車玻璃配件市場的市場占有率為28％；出口在全球汽車玻璃配件市場的市場占有率為6％。


    耀皮玻璃,幕墻玻璃領先,通過提高產品的科技水平,先后開發出低輻射玻璃、充惰性氣體中空玻璃等一批國際最新產品。近年來,在上海重大工程項目按慣例實行國際招標中,盡管有眾多的世界強手參與,耀皮玻璃卻屢屢得勝,先后為國際會議中心、浦東國際機場等一批標志性建筑提供幕墻玻璃。


    調整力度加大上市公司破解危局

    從近期的玻璃上市公司的經營情況來看,可以發現,產品結構調整的力度正在進一步加大。福耀玻璃目前開發了現代起亞、蘇洲金龍、一汽小紅旗、長安、神龍畢加索、宇通客車、迪馬防彈車、廣州本田MN、包邊玻璃等近60種新品,部分已經批量供貨,大部分將從下半年開始批量供貨。南玻科控成功產出15mm厚高透光率透明浮法玻璃,并已大批量投放市場,其透過率指標超過國內同類產品,可代替進口產品,應用于大劇院、音樂廳、展覽館等項目,經濟性能比優勢明顯,是公司計劃應對入市的一個拳頭產品。同時,公司已將正在建設中的新生產線產品定位為:面向電子市場及其產業發展所需要的電子玻璃基片。


    洛陽玻璃利用"洛陽浮法玻璃工藝"技術并采用部分高新技術興建的我國第一條超薄玻璃生產線,日前成功拉引出1毫米優質浮法玻璃,A級品率達到95％,總成品率達到70％以上,各項經濟技術指標達到世界先進水平,填補了我國超薄浮法玻璃的一項空白。三峽新材,已與武漢理工大學就TiO2光催化自潔玻璃項目進行技術開發合作,TiO2光催化自潔玻璃項目被國家經貿委列為2001年國家重點技術創新項目計劃。該項目現已完成了500×800mm規格玻璃的試制,實驗樣品性能測試,質量達到鍍膜玻璃國家標準,專有性能經香港中文大學環境檢測中心檢測,光催化活性、光誘導超親水性和殺菌效果等均優于日本類似產品。

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