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2021-2022中國門窗幕墻行業(yè)研究與發(fā)展分析報告
第一部分 調(diào)查背景
2021年隨著全球疫情的反復(fù)，令有所好轉(zhuǎn)的形勢又發(fā)生了一些新的變化，總體而言世界經(jīng)濟逐步復(fù)蘇，但呈現(xiàn)出顯著的分化和不均衡態(tài)勢。國際貿(mào)易、投資以及制造業(yè)等加速恢復(fù)，發(fā)達國家的貨幣寬松政策及轉(zhuǎn)向預(yù)期，對全球金融市場帶來一定波動。新興市場和發(fā)展中國家內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境更加脆弱，全球供應(yīng)鏈短缺危機也愈發(fā)突出，在外貿(mào)出口方面，各國盛行地方貿(mào)易保護主義，導(dǎo)致全球之間的經(jīng)濟貿(mào)易交流速度，較疫情前有所減緩。
我國在謀篇“十四五”，共攀“雙碳”目標的總基調(diào)下，打造城市生態(tài)建設(shè)，發(fā)展綠色建筑，推進住宅產(chǎn)業(yè)化，選擇和使用優(yōu)質(zhì)的建筑配套產(chǎn)品，成為提升城市品質(zhì)、改善人居環(huán)境、夯實百年工程的基本要素。房地產(chǎn)、大基建雖然脫離了黃金時代，但依然表現(xiàn)了較強的韌性和活力，是當前拉動投資增長的主要動力之一。隨著高質(zhì)量發(fā)展訴求的逐步實現(xiàn)，工程管控體系的水平提升，傳統(tǒng)建筑生產(chǎn)方式正漸漸被取而代之，綠色化、工業(yè)化、集約化、智能化和產(chǎn)業(yè)化的優(yōu)質(zhì)門窗幕墻產(chǎn)品及相關(guān)配套材料，將成為今后市場的主流。
為了幫助建筑門窗幕墻行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，特別是廣大的會員單位，更好的認清行業(yè)趨勢和市場現(xiàn)狀，從而提升自身產(chǎn)品品質(zhì)及服務(wù)能力，中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會鋁門窗幕墻分會，在2021年9月啟動“第17次行業(yè)數(shù)據(jù)申報工作”，通過歷時三個月的表格提交，采集到大量真實有效的企業(yè)運行狀況報表;隨后，授權(quán)中國幕墻網(wǎng)ALwindoor.com以門戶平臺的身份，對門窗幕墻行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，申報的數(shù)據(jù)展開測評研究，并建立行業(yè)大數(shù)據(jù)模型，推出《2021-2022中國門窗幕墻行業(yè)研究與發(fā)展分析報告》力求通過科學(xué)、公正、客觀、權(quán)威的評價指標、研究體系和評判方法，呈現(xiàn)出在建筑業(yè)、房地產(chǎn)新形勢下，門窗幕墻行業(yè)的發(fā)展熱點和方向。
注：調(diào)查誤差——由于參與企業(yè)占總體企業(yè)的數(shù)量比值、調(diào)查表提交時間的差異化等問題，統(tǒng)計調(diào)查分析的結(jié)果與行業(yè)市場內(nèi)的實際表現(xiàn)結(jié)果，數(shù)字方面可能存在一定誤差，根據(jù)統(tǒng)計推論分析原理，該誤差率在1%-4%之間，整體誤差在2%左右。
第二部分 2021-2022年度產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀
2021年門窗幕墻行業(yè)受到了國內(nèi)“多點散發(fā)”疫情的影響，帶來的項目開工的不確定性，以及施工、安裝和服務(wù)人員出行的不便;同時，生產(chǎn)要素組織困難、市場活動與商務(wù)往來減少或取消等情況時有發(fā)生。在面對國內(nèi)外市場復(fù)雜多變的形勢下，行業(yè)內(nèi)更多的是需要保持“穩(wěn)定”，面臨復(fù)雜的市場變化和紛繁的經(jīng)濟形勢，需要下大力氣加大產(chǎn)品研發(fā)的創(chuàng)新、服務(wù)體系的創(chuàng)新。
當前，行業(yè)內(nèi)的固定資產(chǎn)投資率有所下降，海外貿(mào)易的出口量較往年有所下滑，整體行業(yè)的產(chǎn)值數(shù)據(jù)與往年相比有一些變化，玻璃、鋁型材、密封膠等在年度內(nèi)面臨原材料價格的大幅波動，五金配件、隔熱（詞條“隔熱”由行業(yè)大百科提供）條和密封膠條也同樣遇到了相關(guān)材料上漲的壓力，市場需求與材料供給之間的矛盾，在一段時間內(nèi)給企業(yè)的生產(chǎn)銷售造成了較大困難。
同時，在國家扎穩(wěn)金融錢袋的前提下，企業(yè)獲得貸款資金的壓力變大，為行業(yè)內(nèi)企業(yè)擴大生產(chǎn)規(guī)模與加大市場投入造成了部分困難，總體而言2021年更突出的行業(yè)內(nèi)變化是穩(wěn)定為主，數(shù)字化、專業(yè)性、精細化的企業(yè)生產(chǎn)管理模式得到了廣泛應(yīng)用和極大提升。
1979年至2020年以來，我國GDP年均增長9.2%，經(jīng)濟實現(xiàn)快速增長，在此期間，房產(chǎn)一直是我國居民的主要家庭資產(chǎn)，是重要的社會財富承載主體。2020年，我國經(jīng)濟總體量首次突破100萬億大關(guān)，成為了“疫情時代”全球唯一實現(xiàn)經(jīng)濟正增長的主要經(jīng)濟體。
2021年全年GDP數(shù)據(jù)表
據(jù)國家統(tǒng)計局最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示：2021年，中國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)為1143670億元，比上年增長8.1%，兩年平均增長5.1%，全球唯一。實現(xiàn)了“十四五”良好開局，其中建筑業(yè)與房地產(chǎn)占比依然較大。
1、上游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀分析
房地產(chǎn)方面：2021年，我國經(jīng)濟繼續(xù)向好，但房地產(chǎn)金融監(jiān)管一刻也沒有放松過，隨著“十四五”規(guī)劃出臺，明確提出“房住不炒”，在這樣的大背景下，房地產(chǎn)業(yè)也在經(jīng)歷新舊時代的更迭。在多舉措暢通國內(nèi)大循環(huán)，充分釋放國內(nèi)需求潛力，為“雙循環(huán)”新格局的形成奠定堅實基礎(chǔ)的同時，國家支持實體經(jīng)濟發(fā)展，降低社會融資實際成本，這為房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了一絲喘息之機。
2021年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資14.7萬億，比上年增長4.4%;比2019年增長11.7%，兩年平均增長5.7%。其中，住宅投資超過11萬億，比上年增長6.4%。
2021年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資增速表
從房地產(chǎn)開發(fā)的投資增速來看，未來五年中國房地產(chǎn)市場調(diào)控政策，整體上仍將保持連續(xù)性和穩(wěn)定性（詞條“穩(wěn)定性”由行業(yè)大百科提供），政策不放松的前提下，“三穩(wěn)”帶來的是行業(yè)內(nèi)更有序、穩(wěn)定、規(guī)范發(fā)展。2021年內(nèi)多家TOP100房企在資金問題上爆出各類負面新聞，也給幕墻、門窗工程分包、材料供應(yīng)商，以及相關(guān)購房者帶來了巨大的心理陰影，部分現(xiàn)狀讓人們對房地產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了悲觀和恐慌。
擠泡沫保基礎(chǔ)，其實這也是全世界房地產(chǎn)業(yè)都會面臨的一個階段，我國的房地產(chǎn)業(yè)正在走向成熟階段，未來中短期會保持15萬億-20萬億的超級體量，長期來看也會維持在10萬億的體量，足夠養(yǎng)活現(xiàn)在房地產(chǎn)業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈很長一段時間，現(xiàn)在的負面僅僅是被“擠”掉的泡沫而已。
房地產(chǎn)市場沒死，只是在變!市場上剛需、快銷已經(jīng)走向末日，要直面改善產(chǎn)品和住居的品質(zhì)提升，以往的貨值最大化、銷售最快化的評價標準已不復(fù)存在，模式變軌已成事實。但也要認清的一點，房地產(chǎn)在黃金、白銀時代過去后，迎來的是天秤期，房地產(chǎn)企業(yè)的錢袋子會“收緊”。
在針對開發(fā)項目方面，與對應(yīng)的資金管控上，需要更加精準的把握政策導(dǎo)向和市場脈搏，將有限的資源更加精準的投放在有效期較短的開發(fā)項目上。那么，作為門窗幕墻，以及鋁型材、玻璃、五金配件、密封膠，以及隔熱條和密封膠條等材料生產(chǎn)配套企業(yè)，也應(yīng)當與時俱進，緊跟適合的服務(wù)主體。
建筑業(yè)方面：隨著各項政策的出臺，規(guī)范化、專業(yè)化進程在逐步加快，2021年指導(dǎo)建筑業(yè)深化改革的新思想不斷涌現(xiàn)，“革故鼎新”之舉一個接一個，即使到年末也沒有停止。在2021年度大規(guī)模的城市基建、交通運輸，以及5G產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展……為建筑業(yè)帶來了大量的開工項目。
2021年建筑業(yè)全年總產(chǎn)值表
2021年全國建筑業(yè)總產(chǎn)值達到29.3萬億，同比增長11.0%，增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重達到7%，并為社會提供了超過5000萬個就業(yè)崗位。更多的熱點還體現(xiàn)在新型建筑工業(yè)化、智能化、綠色化的深度融合，尤其是傳統(tǒng)建筑工業(yè)化與信息技術(shù)相結(jié)合，與“雙碳”目標相融合，體現(xiàn)在具體的項目案例方面，則以裝配式建筑（詞條“裝配式建筑”由行業(yè)大百科提供）、綠色建筑等新建造方式為載體。新型建筑工業(yè)化能夠更有效提升工程質(zhì)量、促進節(jié)能環(huán)保、提高建造效率、降低建設(shè)成本，5G、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)，將催生全新的建造施工方式，有理由相信建筑業(yè)智能化發(fā)展勢不可擋。
當然，值得關(guān)注的還有住建部2021年8月提出“城市更新活動中防止大拆大建”的通知，指導(dǎo)防止沿用過度房地產(chǎn)化的開發(fā)建設(shè)方式，更改為積極穩(wěn)妥地實施城市更新。因此全國各地的大基建項目有所放緩，同時，受疫情反復(fù)的影響，部分為運動賽事配套的項目，建造時間延后，投入資金的減少，市場內(nèi)的項目規(guī)模和數(shù)量下降，年度內(nèi)建筑業(yè)產(chǎn)值增速與2020年相比有所放緩。
2、門窗幕墻產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀分析
2021年產(chǎn)業(yè)鏈的變化主要表現(xiàn)在兩個方面，一是原材料供應(yīng)價格的“過山車”爆漲爆跌，除了受市場供需、“雙控”大環(huán)境的影響外，在本輪的原材料行情中出現(xiàn)了大資金控盤與國際貿(mào)易帶來的影響。從銅、鐵、塑料、鋁、原片玻璃、不銹鋼、鋅合金等價格上下浮動變化，同時也涉及到煤、石油等能源和竹木材、PVC等原材料，還有DMC、107膠等受到當前環(huán)保壓力影響，以及“雙碳”目標的限制，部分產(chǎn)量下降，而市場需求旺盛，供應(yīng)端在從前期低迷到亢奮的狀態(tài)變化，加劇了漲價現(xiàn)象。
原材料的上漲給生產(chǎn)型企業(yè)帶來一波洗牌，加速了產(chǎn)業(yè)鏈上、下游企業(yè)的兩極分化，有競爭力和原材料優(yōu)勢的企業(yè)把上漲成本向市場終端傳導(dǎo)，通過提升產(chǎn)品功能、質(zhì)量等創(chuàng)新來推動價格上升抵消成本;然而低成本運作或粗放型、勞動密集型的企業(yè)，以及來料加工企業(yè)，則受到了較大的沖擊和挑戰(zhàn)。
其次，國際市場如美國增發(fā)大量美元流入市場，同時有消息稱在原材料價格大幅上漲的背后，也離不開大資本運作，它們既來自國外，一部分也來自于國內(nèi)。通過資本操作的方式，加大了原材料價格的加速上漲，年末的價格下跌可以說是資金離場后的自我修復(fù)。
再則是人力資源方面，從過去的“用工荒”，發(fā)展為對“人才培養(yǎng)體系和合作機制”的深度思考。針對產(chǎn)業(yè)鏈的人力資源，每年幾乎都會提到的“用工荒”，直觀感覺是行業(yè)缺“人”，工程找不到人、工廠找不到人，只有一些年齡較大的愿意從事以體力勞動為主的勞動力。雖然行業(yè)的確存在缺“人”的現(xiàn)象，但卻不單純的是缺少普通勞動力工人，而是缺少具有一定工作技能和經(jīng)驗的成熟工人和技術(shù)人才。
作為項目周期較短的門窗幕墻行業(yè)，銷售、市場、技術(shù)等從業(yè)者需要擔當一個快速服務(wù)角色，但行業(yè)內(nèi)的人員流動與企業(yè)人才流失一直是頭痛的問題，尤其是中小企業(yè)不愿意花成本或資源去培養(yǎng)人才，同時業(yè)界內(nèi)也沒有成熟的外部培養(yǎng)體系，也成為行業(yè)內(nèi)人才培養(yǎng)和孵化的短板。
多方配合，提高成熟工人和技術(shù)人才的待遇和社會地位，建立全面的、完善的職業(yè)規(guī)劃，才能真正的成為行業(yè)人才培養(yǎng)和長期儲備的解決之道。
3、上下游產(chǎn)業(yè)鏈對建筑門窗幕墻行業(yè)的綜合影響
2021年內(nèi)上游產(chǎn)業(yè)帶來更多的是平穩(wěn)發(fā)展的市場傳導(dǎo)，眾多企業(yè)更多重視長期合作客戶和維護部分優(yōu)質(zhì)客戶，下游產(chǎn)業(yè)帶來的更多是深度融合和平臺化合作，維持企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營的基本面。
因此2021年門窗幕墻行業(yè)市場先抑后揚，一、二線城市的公共建筑與商業(yè)體、寫字樓等項目減少，總部大樓新建數(shù)量也在減少，尤其是教培行業(yè)大調(diào)整，互聯(lián)網(wǎng)管理細則出臺，眾多前期暴利行業(yè)被壓住了腳步;緊接著對學(xué)位房的政策調(diào)整，也帶來了發(fā)展的不確定性。因此市場內(nèi)更多的是需要全面的轉(zhuǎn)型升級和適應(yīng)“雙碳目標”下的全新發(fā)展模式，門窗幕墻行業(yè)需要堅持“穩(wěn)”字當頭，“新”字當先，“綠”字沖鋒的原則，伴隨產(chǎn)業(yè)鏈的全面復(fù)蘇與恢復(fù)，加大市場潛力的深度開發(fā)。
2020-2021年“魯班獎”中出現(xiàn)6個“生態(tài)環(huán)保項目”，是行業(yè)發(fā)展新的訊號，未來的市場主體和重要組成部分已經(jīng)發(fā)生了轉(zhuǎn)變，“適者生存，不適者淘汰”。以部分產(chǎn)業(yè)為例，在雙碳目標與雙控的影響下，商業(yè)地產(chǎn)的“綠色浪潮”即將來到，綠色地產(chǎn)的增長給綠色資產(chǎn)的發(fā)展注入動力，譬如在建筑租賃市場中，擁有綠色認證的辦公樓，比非綠色認證的辦公樓，租金更高;而綠色建筑的內(nèi)部收益率(IRR)，也比投資于非綠色建筑更高。
同時，在“房住不炒”屬性不變下，更多的剛性需求和新城鎮(zhèn)建設(shè)市場需求正在緩步釋放，建筑業(yè)緊密相關(guān)的城市基建、城市更新的業(yè)務(wù)量也在上升，在整個上游行業(yè)價值鏈的良性發(fā)展下，與之配套的玻璃、鋁型材、五金配件、密封膠、加工設(shè)備、隔熱條和密封膠條等生產(chǎn)企業(yè)也抓緊了產(chǎn)品研發(fā)與升級，因此相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)在近幾年間，有望獲得巨大的市場空間增量，獲得了更大的發(fā)展空間。
第三部分 2021-2022年度門窗幕墻行業(yè)熱點
近年來，大力發(fā)展節(jié)能低碳建筑，持續(xù)提高新建建筑節(jié)能標準，加快推進超低能耗、近零能耗，這些都對門窗幕墻產(chǎn)品提出了更高的要求。綠色、環(huán)保和節(jié)能材料的應(yīng)用，包括鋁型材、建筑玻璃、五金配件、密封膠，以及隔熱條和密封膠條等都需要滿足低碳建筑規(guī)模化發(fā)展的快速增長，綠色低碳建材作為市場未來建筑材料的主體，從應(yīng)用到循環(huán)利用會成為全行業(yè)內(nèi)新的經(jīng)濟增長點。
同時，綠色門窗幕墻產(chǎn)品的評估與認證，以及綠色低碳建材包括輔料、配件等的評估與認證，也將有更大的市場空間與市場需求;在行業(yè)內(nèi)的設(shè)計環(huán)節(jié)與施工環(huán)節(jié)中，環(huán)保要求提高，低碳的目標才能更好的達到，對可再生資源以及可再生材料的應(yīng)用技術(shù)大力開發(fā)，尤其是光伏幕墻類新能源產(chǎn)品的設(shè)計使用。
1、“雙碳”目標下，帶來的變化
碳達峰、碳中和的國家戰(zhàn)略背景下，對建筑物的節(jié)能、環(huán)保會提出更高的要求，據(jù)權(quán)威部門測算，建筑行業(yè)帶來的碳排放占我國碳排放總值的40%以上，意味著要實現(xiàn)雙碳目標，建筑行業(yè)將成為未來10年碳減排的重中之重。而門窗幕墻作為其中不可或缺的一環(huán)，也必然會提高相應(yīng)的行業(yè)產(chǎn)品標準，對整條供應(yīng)鏈中的節(jié)能原輔材料需求、新的生產(chǎn)工藝研發(fā)，也需要做出巨大的轉(zhuǎn)型，促使整個行業(yè)升級已成定局。
低碳化已是大勢所趨，綠色建筑建材，尤其是裝配式、工業(yè)化建造模式，以及BIPV配合節(jié)能照明、智能遮陽、自然通風(fēng)、隔熱保溫等配套產(chǎn)品，是實現(xiàn)建筑行業(yè)“雙碳”目標的重要技術(shù)路徑。
2、房地產(chǎn)調(diào)控、建筑業(yè)轉(zhuǎn)型，帶來的變化
在“房住不炒”總基調(diào)下，房地產(chǎn)調(diào)控易緊難松，一些制約因素的影響在帶給房地產(chǎn)投資走勢較大不確定性的情況下，建筑門窗幕墻行業(yè)受到了一定程度的影響，尤其是年內(nèi)頭部地產(chǎn)企業(yè)的負債危機，帶來了眾多對上游房地產(chǎn)業(yè)的質(zhì)疑，接連不斷的“負面消息”，勢必會嚴重打擊到建筑門窗幕墻企業(yè)的合作信心。
房地產(chǎn)業(yè)在貸款融資收緊，部分企業(yè)的資金問題被全社會放大的前提下，從TOP100企業(yè)開始，進行了諸多的上下游產(chǎn)業(yè)合作新探索，更多提到的是融合發(fā)展，互利共贏，加強溝通與交流，部分資金風(fēng)險與承擔壓力向建筑門窗幕墻行業(yè)企業(yè)傳導(dǎo)，建立平臺，完善項目全生命周期的合作機制。
而建筑業(yè)發(fā)展的新機遇，更多在與城鎮(zhèn)化建設(shè)帶來建筑市場的持續(xù)增長，中國城鎮(zhèn)化率為60.6%，低于發(fā)達國家80%平均水平，中國還有很大空間，城鎮(zhèn)化的人口將更多聚集到城市群都市圈。未來城市群地區(qū)的軌道交通、城際鐵路、教育、醫(yī)療、5G等基礎(chǔ)設(shè)施將面臨嚴重短缺和快速增長，建筑業(yè)面臨區(qū)域性市場新機遇。
其次，建筑業(yè)的發(fā)展也離不開車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)上云、人工智能、遠程醫(yī)療等“新基建”。2021年以來建筑業(yè)改革將進一步深化，市場化、規(guī)范化、法制化依然是大方向，傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施與新型基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)調(diào)發(fā)展，將成為建筑業(yè)發(fā)展的新特點。
保增長，引導(dǎo)建筑企業(yè)向基建領(lǐng)域拓展，大力出臺扶持政策;促調(diào)整，推進工程總承包、PPP模式，鼓勵裝配式和BIM技術(shù)發(fā)展與應(yīng)用;破壁壘，推進電子招標，逐步優(yōu)化最低價中標，強化信用體系和“黑名單”管理。隨著國家加快戰(zhàn)略布局，相關(guān)政策的逐個落地，以及新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面繼續(xù)發(fā)力，房地產(chǎn)、建筑業(yè)與門窗幕墻行業(yè)，將迎來可持續(xù)發(fā)展的歷史新機遇。
3、幕墻設(shè)計與顧問咨詢的發(fā)展動向
設(shè)計與建筑業(yè)及房地產(chǎn)之間存在密切的聯(lián)動關(guān)系，若后者出現(xiàn)低迷，則前者將受到兩方面的影響：其一是市場競爭加劇，促使開發(fā)商、業(yè)主更加注重前端設(shè)計，從而拓展了設(shè)計的市場空間;其二是行業(yè)整合及資金緊張程度的提高，可能影響設(shè)計企業(yè)應(yīng)收賬款。
近年來在顧問咨詢、深化體系的推動下，幕墻的設(shè)計標準與優(yōu)化效率不斷進步，廣大的顧問咨詢公司與設(shè)計院所，在技術(shù)創(chuàng)新、管理邏輯、團隊建設(shè)、產(chǎn)品研發(fā)與品牌營銷等方面，創(chuàng)造了引人注目的成績，成為了房地產(chǎn)、建筑業(yè)可持續(xù)發(fā)展的中堅力量。顧問咨詢行業(yè)、企業(yè)在2021年度，通過全面提高建筑幕墻安全與品質(zhì)的顧問發(fā)展思路，更好地實現(xiàn)建筑幕墻與主體建筑設(shè)計的無縫對接，從智能建筑、人工智能與大數(shù)據(jù)平臺應(yīng)用，從集中智慧到數(shù)字化科技，從建筑機器人到綠色建筑材料應(yīng)用等。
未來將通過設(shè)計+顧問+的模式，將更多的優(yōu)質(zhì)資源與科技技術(shù)更好的融入幕墻門窗產(chǎn)業(yè)之中，為中國打造生態(tài)城市建筑、綠色建筑、推進住宅產(chǎn)業(yè)化進程，提供堅實的技術(shù)服務(wù)及咨詢指導(dǎo)。
4、國家出臺多項政策促進行業(yè)健康發(fā)展
2021年度內(nèi)，國家對房地產(chǎn)業(yè)及建筑行業(yè)配套服務(wù)企業(yè)的持續(xù)關(guān)注，出臺了一系列利好政策，包括保障市場營商環(huán)境、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，以及其他諸如審批、綠色發(fā)展、人員管理等一系列的政策“紅利”正在持續(xù)放送，這為建筑門窗幕墻行業(yè)的發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級，帶來了巨大的動力與市場空間。
首先是涉及行業(yè)內(nèi)項目應(yīng)收款項的問題上，2021年4月，通過并公布的政府投資工程竣工驗收合格后1年內(nèi)必須辦理竣工財務(wù)決算，按照國家統(tǒng)一的會計制度確認資產(chǎn)價值，為行業(yè)內(nèi)的應(yīng)收款項支付帶來了就了巨大利好。進而降低保證金，釋放企業(yè)更多的流動資金，在政府采購活動中，不得收取投標保證金”，以及降低工程質(zhì)量保證金預(yù)留比例，3%降為1.5%。同時，保證金將向多元化的方向發(fā)展。
另外，多地修改和實施《建筑工程價款結(jié)算暫行辦法》，嚴格合同履約管理和工程變更，強化工程進度款支付和工程結(jié)算管理，令甲方不得將未完成審計作為延期工程結(jié)算、拖欠工程款的理由，利好建筑企業(yè)和施工企業(yè)的應(yīng)收款項，也防止農(nóng)民工被欠薪。
其次，多地取消施工圖審查，或利用互聯(lián)網(wǎng)實行自審備案制，簡化圖審流程，并在深圳開展人工智能審圖試點，并在上海、江蘇、浙江、安徽、廣東、海南等六地開展試點實施工程資質(zhì)審批權(quán)下放，不再頒發(fā)紙質(zhì)證書。住建部也再度發(fā)文，表示為進一步深化建筑業(yè)“放管服”改革，建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)“有效期”，也將延至2022年12月31日。
在2021年初時，頒布的擬增設(shè)18個職業(yè)資格中包含了建筑幕墻設(shè)計師（詞條“幕墻設(shè)計師”由行業(yè)大百科提供），加強建筑幕墻工程設(shè)計人員隊伍的規(guī)范化管理。同時，針對建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證明的相關(guān)事項，住建部取消了96個證明事項，涉及建筑業(yè)資質(zhì)、執(zhí)業(yè)注冊等多個內(nèi)容，其中包括申請建筑企業(yè)資質(zhì)不再提交社會保險證明改為書面承諾，建筑企業(yè)資質(zhì)核準(新企業(yè)無資質(zhì)的)不再提交“經(jīng)省級注冊管理部門批準的注冊建造師初始注冊或變更注冊材料”改為承諾等，為企業(yè)的日常經(jīng)營工作松綁。
另外，在工程管理和安全方面，2021年3月多地同時發(fā)布，進一步加強模板支架主要構(gòu)配件監(jiān)管的通知或辦法，以上海、蘇州、廣東、重慶、溫州等多地為例，明確針對工地腳手架中禁止使用扣件式、門式鋼管懸挑腳手架，因其整體性差，降低工程建設(shè)中存在的安全隱患。同年9月，住建部發(fā)布通知，“限高令”加碼，提出要實行超高層建筑決策責任終身制，并且根據(jù)城區(qū)人口規(guī)模決定建筑高度，嚴格管控新建超高層建筑，并作為重大公共建設(shè)項目報審，實行責任終身追究。
以下為“五金配件”細分類別的分析內(nèi)容，若要獲取涉及全行業(yè)的《分析報告》完整版，請訪問： 《2021-2022中國門窗幕墻行業(yè)品牌研究與市場分析年度報告》
五金配件(品牌)與市場分析
五金配件的市場主要依托房地產(chǎn)項目的發(fā)展，目前國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)投資增速的降低，以穩(wěn)定為主，但全國開工面積并沒有下降，在單位面積類的建筑五金配件應(yīng)用比例也正在提升。2021年除了房地產(chǎn)項目，新增的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及城市更新與老舊小區(qū)改造的五金配件需求量巨大，年度總產(chǎn)值達到1000億元左右。
我國建筑五金行業(yè)已經(jīng)形成了較完備的生產(chǎn)、流通與研發(fā)體系，造就了以珠三角、長三角、山東、福建等地為代表的建筑五金產(chǎn)業(yè)集群，各地區(qū)五金產(chǎn)業(yè)鏈形成了良好的協(xié)同效應(yīng)，在上述地區(qū)中，一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)成為了五金的主要生產(chǎn)及研發(fā)地，在一小片區(qū)域內(nèi)甚至集中了幾百上千家類似企業(yè)，雖然隨著制作工藝與市場面需求的不斷升級變化，出現(xiàn)了大量的同質(zhì)化、同類化產(chǎn)品，但真正能夠讓企業(yè)保持長久競爭力，依然是獨特的“配方”和不變的“味道”。
五金配件行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
從另一個方面來看，在世界范圍內(nèi)建筑五金行業(yè)，正從傳統(tǒng)意義上的工具行業(yè)轉(zhuǎn)向時尚行業(yè)，消費和需求正在趨向個性化、注重質(zhì)量、價格合理及更多的選擇。門窗功能性與舒適性的提升，需要配置優(yōu)越的門窗五金系統(tǒng)，從人性化、智能化、科技感、安全性等全方位提居家、工作、公共環(huán)境品質(zhì)。
建筑五金已經(jīng)從單純的開啟與密封性能等，提高與延伸出了對門窗與家居體驗的影響力與決定性因素，順應(yīng)潮流發(fā)展的建筑五金制造企業(yè)要向開發(fā)商、客戶們提供具有創(chuàng)意的功能，最大化的滿足他們的個性化需求。
2021年五金配件市場分布情況
建筑五金市場分布與鋁門窗市場分布是一致的，這可以明確反映出建筑五金主要以鋁門窗市場為主，鋁門窗市場的增長并沒有帶動建筑五金市場的大量增長，這與五金在鋁門窗中占用量較小，且建筑五金同質(zhì)化嚴重，市場價格主要以低價競爭為主有關(guān)。
根據(jù)2021-2022年行業(yè)統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)，評選出的年度“建筑五金十大首選品牌”榜單。
五金類的出口率相對其它建材產(chǎn)品更高，2021與前期相比基本持平，占比在18%左右，而在全屋智能全面進入家居生活的今天，智能化、系統(tǒng)化、全面化、數(shù)據(jù)控制的五金產(chǎn)品，已經(jīng)從初步進入市場到全面鋪開。在家裝市場內(nèi)的接受度越來越高，但工程市場內(nèi)因其價格較高，相應(yīng)的在建筑五金單項的支出成本會較普通五金有較大提升，目前市場內(nèi)的項目中使用率不高。
“一樘好門好窗，必配好五金”，“小五金大作用”成為了消費市場越來越重視的產(chǎn)品板塊。堅朗、合和、興三星、春光、國強、奮發(fā)等通過高投入的產(chǎn)品研發(fā)收獲了市場的高額回報，在智能化、節(jié)能型、系統(tǒng)化的五金產(chǎn)品有著雄厚的實力，引領(lǐng)著市場主流發(fā)展方向;雄進、澳利堅、亞爾、堅威等利用地域優(yōu)勢將產(chǎn)品做精、做細，在國內(nèi)市場與國際市場內(nèi)獲得了大量的訂單，尤其是部分品牌在創(chuàng)新方面也令人眼前一亮，其自主研發(fā)的防火五金系列產(chǎn)品有著突出的優(yōu)勢。
當下，90后、00后成為市場主體，以及“三孩政策”帶來了更多的建筑五金應(yīng)用，配合全屋智能領(lǐng)域的不斷開發(fā)，將帶來建筑五金市場需求結(jié)構(gòu)變化，中高端產(chǎn)品的市場需求必將保持較高的增長速度，未來建筑五金市場內(nèi)的智能化產(chǎn)品、定制化功能性產(chǎn)品的占比，將會越來越高。
第四部分 綜述
2021年房地產(chǎn)業(yè)與建筑業(yè)依然作為國家支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)揮著重大的作用，舊城改造與新城鎮(zhèn)建設(shè)持續(xù)推動進行，“十四五”規(guī)劃與“雙碳目標”對建筑門窗幕墻行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)開始產(chǎn)生深遠的影響。
為進一步實現(xiàn)“中國夢”的宏偉規(guī)劃目標，加快“中國制造”向“中國智造”的邁進步伐，打造門窗幕墻行業(yè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與綠色新氛圍，推動優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，數(shù)字化、智能化、工業(yè)化、信息化的全面協(xié)同發(fā)展，構(gòu)建更大的產(chǎn)業(yè)平臺。綠色建筑、低碳產(chǎn)業(yè)，全新的城市基建項目與物流建設(shè)項目，垃圾回收、城市文化類項目陸續(xù)上馬。未來在完善的全面發(fā)展體系下，一系列新標準與新規(guī)范正在孕育，將呵護更多的企業(yè)、產(chǎn)品，更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)業(yè)資源融合與發(fā)展。
預(yù)計在未來10年時間里，對勞動力素質(zhì)有較高要求的門窗幕墻設(shè)計、機械設(shè)備設(shè)計、人工智能運用、數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用等崗位，門窗幕墻企業(yè)將會享受到充足的勞動力供給，以及相對低廉的勞動力價格優(yōu)勢。在技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，“中國制造”的門窗幕墻仍具有較高的性價比，為中國建筑門窗幕墻行業(yè)，在世界范圍內(nèi)的快速超越與發(fā)展，提供最堅實的基礎(chǔ)。
然而不斷上漲的建造成本和勞動力短缺問題，將會持續(xù)影響建筑業(yè)與房地產(chǎn)，創(chuàng)新驅(qū)動、突破求變正在改變著門窗幕墻行業(yè)的發(fā)展方向。在WIFI、5G等通信技術(shù)支撐下，隨著區(qū)塊鏈技術(shù)與共享系統(tǒng)對合約進行智能管控，以及施工場所無人機與AR現(xiàn)實增強技術(shù)，物料機器人、施工機器人等代替?zhèn)鹘y(tǒng)人工作業(yè);同時，常態(tài)化的“新冠”防護、施工場所減噪等也將成為建筑安全新的關(guān)注點;城市更新與智慧城市是人類建筑的新方向，以建設(shè)智能化、可持續(xù)發(fā)展、數(shù)字化、信息化管理為主的城市建筑，必將更加受到市場和人們的歡迎。
“牛”甩尾遠去，“虎”從風(fēng)而至!高質(zhì)量發(fā)展、高品質(zhì)產(chǎn)品、綠色節(jié)能材料、高附加值產(chǎn)業(yè)、可循環(huán)技術(shù)應(yīng)用、智能化替代人工化，必將成為了建筑門窗幕墻行業(yè)市場內(nèi)“時代”新語。
展望2022，我們將迎來黨的“二十大”召開!冬奧會、亞運會、大運會……全體門窗幕墻人站在重要的歷史節(jié)點上，與全國人民書寫著感天動地的百年史詩，共同開啟著第二個“百年”的壯闊篇章，中國經(jīng)濟生機盎然，房地產(chǎn)與建筑業(yè)韌性十足，奮進的2021將載入史冊，嶄新的2022將譜寫新篇章。
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